La conquista del Nuevo Mundo. A los quince años de edad, Miguel, hijo de padre español y de madre india, parte con su padrino, don Santiago, para la conquista del reino de la gran Yupaha. Planean dar fin a los crueles sacrificios y darles a conocer la palabra de Dios, pero también pretendían encontrar mucho oro. Eso no ocurre, pero son muchas las batallas y revelaciones.